综合新华网、央广网消息 “十三五”规划决定全面深化、全面依国，全面放开二孩政策，推进美丽中国建设，生态文明建设，大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式，实施军民融合发展战略，推进健康中国建设，这一框架已成为资本市场把握下一步投资脉络的“指南针”。记者总结八大投资关键词，助您迅速把握主线二孩政策放开 年均消费红利或达1500亿 政策：五中全会认为，促进人口均衡发展，计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。 全面放开生育二孩的政策后，预计每年将可能新增新生儿100多万人，到2020年新生儿有望超2500万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1500亿元，由于家庭收入用于孩子抚养费的支出增加，将拉动内需，增加消费。 特别是食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩有望迎来爆发式增长。从受益的先后顺序来看，首先是用于孩子的产品，特别是奶粉、服饰、玩具、药品等；再过二、三年就是幼儿教育；再过10年、20年就是房地产业。对此，有房地产专家认为，市场对房地产的需求与人口数量密切相关。全面放开二孩，对住宅的刚需和改善性需求都将增加。 在资本市场，全面放开二孩对相关行业如奶粉业、儿童服饰、玩具行业、儿童用药、母婴医疗，幼儿教育、汽车和房地产等行业将产生重大影响，上述行业的上市公司将受益。 政策：五中全会提出，推进健康中国建设，深化医药卫生体制，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度，实施食品安全战略。 相关研究报告显示，大健康产业已成为全球最大的新兴产业。然而与美国、日本甚至很多发展中国家相比，中国的大健康产业还处于起步阶段。统计数据显示，美国的健康产业占P比重超过15%，、日本等国健康产业占P比重超过10%。而我国的健康产业仅占P的4%~5%。 随着“健康中国”战略落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。从资本市场角度看，在推进“健康中国”战略规划中，整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。就细分领域而言，养老服务、医疗服务、医疗器械、互联网医疗以及健康保险等为首的上市公司有望率先受益。 政策：五中全会提出，绿色发展，必须节约资源和的基本国策，可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道，加快建设资源节约型、友好型社会，形与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。 “美丽中国”写入十三五规划，环保政策力度再加强：根据部分报道，未来五年环保行业投资规模超过17万亿！ 中国经济正处于增速换挡期，问题已然是新的关注焦点。据悉，目前环保部正加快制定“十三五”规划，有分析人士表示，“十三五”期间监测、大气治理、水处理、固废处理、节能新能源及电力板块有望迎来新机遇。 业内人士表示，投资者可从四大主线去布局与环保相关的产业：一是低排放、可持续发展能源中的天然气和核能；二是可再生清洁能源，如风能、太阳能、生物质能等；三是伴随清洁能源的大规模应用，能源管理等相关领域也值得关注；四是已取得技术积累的新能源汽车行业。 政策：五中全会提出，拓展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育壮大若干重点经济区，实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。 在信息经济建设过程中，基础设施有望先行，对应宽带、云计算、大数据、物联网、智能物流、可穿戴设备、传感器等将率先受益；而随着新兴信息经济的加速发展，电子商务、跨境电商、互联网+有望持续受益。 政策：五中全会提出，推动经济建设和国防建设融合发展，发展和安全兼顾、富国和强军统一，实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。 市场人士表示，可以预见在军民融合为国家战略后，政策的推进将加速和加强，军民深度融合有望取得重要突破。二级市场上，军民融合国家战略将围绕主线寻找投资机会。一是军工通信相关公司，包括北斗产业链和海底光缆等细分领域的上市公司；二是受益于低空空域的通航产业链上市公司；三是其他已经获得相关军品供应资质的公司，尤其是电子、信息和材料领域具有独特优势、毛利率高于行业平均水平的企业。 政策：五中全会强调，将加快建设制造强国。全会指出，百里挑一关昕和刘硕构建产业新体系，加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，实施工业强基工程，培育一批战略性产业，开展加快发展现代服务业行动。 高端装备是中国未来的发展方向，因为制造是我们的优势，但现在低端制造已产能过剩，需要提升制造业的附加值。“工业4.0”“中国制造2025”就是未来的方向，也是我们提高制造业水平的长远规划，比如智能机器有可能会成为经济的一个支柱产业。 在“中国制造2025”的浪潮下，智能制造的巨大风口将带来巨大的投资机会，产业链包含高端数控机床、工业机器人、传感物联、自动化(数字化)工厂、个性化制造新业态等，其中智能化机器人、自动化装备方向值得投资者重点关注。 政策：五中全会提出，大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式，走产出高效、产品安全、资源节约、友好的农业现代化道。 海通证券认为，农业信息化是传统农业升级进程中的重要支撑。农业信息化普及过程中，将孕育巨大市场。根据测算，未来土地确权市场空间将达到400亿元至600亿元；精准农业市场容量有望达到400亿元以上；农产品追溯体系市场规模预计也有百亿元规模。目前我国农业信息化在这几个环节才刚刚起步，空间巨大。当前已有多家上市公司涉足农业信息化领域。在农业信息化快速发展的大浪潮中，这些公司有望利用先发优势，实现市场份额和盈利的提升。 政策：五中全会提出，推动低碳循环发展，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，实施近零碳排放区示范工程。全面节约和高效利用资源，树立节约集约循环利用的资源观，建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度，推动形成勤俭节约的社会风尚。 券商认为，随着新环保法2015年的正式实施，增加企业违法污染成本，有利于推动环保投资需求的，利好环保相关企业订单的落地。
|